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公用事业发展有望提速更看好核电和新能源汽工业

2020-06-03 来源:

公用事业:发展有望提速 更看好核电和新能源汽车 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

..政策扶持明确,11年新能源发展有望提速《中共中央关于制定“十二五”规划的建议》全文已经公布,预计新能源相关规划将在2010年底至2011年期间陆续出台。相关规划出台后,各新能源产业的发展目标和扶持政策也将更加明确,2011年我国新能源产业发展有望提速。

..光伏:明年装机增速将回落,关注国内市场启动情况在欧洲各国纷纷削减光伏补贴,2011年全球光伏装机增速放缓的情况下,面对国内光伏生产商来势汹汹的产能扩张潮,2011年光伏产业产能过剩隐忧已经显现。2011年需要继续关注各国光伏产业政策变动情况,以及国内光伏市场是否能完全启动。

..风电:行业竞争白热化,但强者恒强风机价格进入三千元时代,意运营商们亟需顺“市”而为味行业竞争已经白热化。但风电设备龙头企业在生产规模、生产技术以及产业链完善程度等方面的优势将显现。同时,在未来的行业整合中,龙头企业将占据主导优势,市场份额将进一步向龙头企业集中。

因此,龙头企业“强者恒强”,未来仍有较大的发展空间。

..核电:国产化背景下的投资盛宴2011年我国将进入核电建设高峰期,高达近 ,000万千瓦核电在建项目将推动核电设备需求大幅增长,行业景气高峰将如期到来。通过前期积累,并依托AP1000自主化项目,我国核电设备国产化进程加快。因此,国产化背景下的核电投资盛宴,将令国内核电设备生产商充分受益。

..新能源汽车:产业规划即将出台,11年发展有望加快在产业发展规划出台、配套设施逐渐完善以及政策扶持力度不断加强的情况下,预计11年新能源汽车产业发展有望加快。我们认为,在产业发展初期,产业链中上游盈利能力将高于下游整车生产企业,尤其是动力电池生产部分地区资源或仍有下降的可能。就地区而言企业将最为受益,而下游整车生产企业受益时间将延后。

..投资建议给予光伏、风电行业“中性”评级,给予核电、新能源汽车“看好”评级。相比“两头在外”的光伏产业,核电行业正经历不断加快的国产化进程,且核电发展目标非常明确,国内核电设备商将直接受益于国家大规模的核电建设。因此,我们2011年最为看好核电行业,其次是新能源汽车行业。个股方面,建议重点关注湘电股份、科力远以及东方电气。


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